2023年上半年，中资海外债总体情况相对稳定。受全球经济复苏和国际资本市场宽松环境影响，中资企业在海外融资活动持续活跃。虽然全球利率上升和美元走强对中资海外债带来一定压力，但中国经济持续增长和金融市场改革措施的推进为中资企业债务偿付提供了一定的支持。同时，海外债务监管的加强，提高了企业的债务管理能力，降低了债务风险。总体而言，中资海外债在上半年保持了相对稳定的发展态势。

根据Wind统计，2023年半年度中资美元债共新发行361只，合计708.24亿美元。其中，美元地产债半年度总计新发行16只，合计44.74亿美元；美元城投债总计发行35只，合计45.38亿美元；美元金融债总计发行237只，合计261.07亿美元。

(资料图片)

在中资美元债承销方面2023年半年度各家机构表现如何，万得为您揭晓2023年半年度中资美元债排行榜。

总承销

2023年半年度汇丰银行共承销了52只债，总承销金额46.53亿美元，位居第一；摩根大通承销了37只债，总承销金额37.92亿美元，位居第二位；渣打银行承销47只债，总承销金额35.14亿美元，名列第三位。

01中资美元债承销项目数排行榜

从承销项目数上看，2023年半年度中国银行共承销88只中资美元债，位居第一；花旗集团共承销87只，位居第二位；中信银行共承销62只，名列第三位。

02中资美元债分机构承销排行榜

在各分机构的分布情况为，汇丰银行总承销金额46.53亿美元，位居第一；摩根大通总承销金额37.92亿美元，位居第二。

03中资美元债银行承销规模榜单

银行方面，汇丰银行位居银行承销榜首，2023年半年度共承销52只债，总承销金额46.53亿美元；摩根大通承销了37只债，总承销金额37.92亿美元，居第二位。

04中资美元债券商承销规模榜单

券商方面，美林（亚太）位居券商承销榜首，2023年半年度共承销25只债，总承销金额26.17亿美元；钟港资本承销了4只债，总承销金额21.99亿美元，居第二位。

细分模块承销规模榜单

01中资美元城投债承销规模榜单

中金公司位居中资美元城投债承销榜首，2023年半年度共承销15只债，总承销金额5.15亿美元；中信银行承销了22只债，总承销金额2.59亿美元，居第二位。

02中资美元金融债承销规模榜单

中国银行位居中资美元金融债承销榜首，2023年半年度共承销66只债，总承销金额25.65亿美元；汇丰银行承销了23只债，总承销金额15.98亿美元，居第二位。

口径说明：

1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。

2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。

3、时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2023年1月1日至2023年3月31日。

4、数据来源：本榜单所用数据

均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。

5、排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。

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IBR（投行业务排行榜）

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